M&A

    A consolidação de uma jornada de construção de valor.

    Uma transação normalmente traduz décadas de construção a um evento de liquidez: um instante único, que não admite improviso. A Otto assessora empresários e investidores, conduzindo mandatos sell-side e buy-side com a mesma régua de método e isenção.

    Quando faz sentido
    • —Venda de empresa, ativo ou participação societária
    • —Aquisição de concorrente, ativo estratégico ou consolidação setorial
    • —Captação de equity ou entrada de investidor
    • —Preparação prévia para uma transação futura (12 a 24 meses)
    • —Valuation independente para negociação ou decisão societária
    Como funciona
    • Sell-side

      Conduzimos o processo de venda do início ao fechamento: preparação do ativo, materiais de divulgação, mapeamento e abordagem de potenciais compradores, condução da negociação e suporte no SPA, integração e gestão de earn-out.

    • Buy-side

      Originação, triagem, valuation, due diligence financeira e estruturação da oferta. Atuamos como extensão do comitê de investimentos do cliente até o closing, integração e captura de sinergias.