Fundraising
Capital para crescer, sem perder o controle da tese.
Estruturação e condução de rodadas de captação — equity, dívida estruturada e instrumentos híbridos. A Otto atua como advisor independente do empresário, desenhando a tese, organizando o material, mapeando investidores e conduzindo negociação até o closing. Sem vínculo com fundo, sem agenda escondida.
- —Necessidade de capital para acelerar crescimento, expansão ou aquisição
- —Rodada de equity (Seed, Series A/B) ou follow-on com investidores institucionais
- —Captação via dívida estruturada, debêntures, FIDC ou instrumentos híbridos
- —Preparação para tornar a empresa investível — tese, números e governança
- —Empresário quer um advisor isento conduzindo a mesa de negociação
- Equity fundraising
Construção da tese de investimento, deck e data room, mapeamento de investidores (VC, PE, family offices, corporates), abordagem coordenada, condução de termsheet e negociação até o closing.
- Dívida estruturada
Modelagem de capital, seleção do instrumento certo (debênture, FIDC, nota comercial, dívida bancária estruturada), originação junto a credores e estruturação dos covenants.
- Investor readiness
Diagnóstico do que falta para a empresa ser investível: governança, números auditáveis, tese defensável, plano de uso de recursos. Trabalho prévio que evita queimar a rodada.