M&A

A consolidação de uma jornada de construção de valor.

Uma transação normalmente traduz décadas de construção a um evento de liquidez: um instante único, que não admite improviso. A Otto assessora empresários e investidores, conduzindo mandatos sell-side e buy-side com a mesma régua de método e isenção.

Quando faz sentido

—Venda de empresa, ativo ou participação societária
—Aquisição de concorrente, ativo estratégico ou consolidação setorial
—Captação de equity ou entrada de investidor
—Preparação prévia para uma transação futura (12 a 24 meses)
—Valuation independente para negociação ou decisão societária

Como funciona

Sell-side
Conduzimos o processo de venda do início ao fechamento: preparação do ativo, materiais de divulgação, mapeamento e abordagem de potenciais compradores, condução da negociação e suporte no SPA, integração e gestão de earn-out.
Buy-side
Originação, triagem, valuation, due diligence financeira e estruturação da oferta. Atuamos como extensão do comitê de investimentos do cliente até o closing, integração e captura de sinergias.